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电力设备及新能源行业周报:2024非水消纳权重提升,低空经济在迎多重催化

加入日期:2024-8-4 23:32:58

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-4 23:32:58讯:

(以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报:2024非水消纳权重提升,低空经济在迎多重催化》研报附件原文摘录)
投资要点:
电动交通板块核心观点:宁德时代独家战投eVTOL龙头峰飞航空,深圳低空基建定量规划出台。1)宁德时代独家战投峰飞航空,峰飞完成长江首飞;2)深圳发布低空起降设施高质量建设方案,基建规划清晰。
光伏板块核心观点:2024可再生能源消纳责任权重下发,非水电消纳责任权重大幅提高。8月2日,两部门关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知,下发了2024年、2025年,各省可再生能源电力和非水可再生能源电力消纳责任权重。本次非水电消纳责任权重大幅提高,其中6省提升6pct以上,各省的非水可再生能源电力消费量(风电、光伏、生物质)将大幅提高,将带来绿电消费量大幅提升,有利于提振光伏装机需求。
风电板块核心观点:国内外海风催化不断,建议重视当前的布局机会。1)江苏省2.65GW海上风电项目环评获得批复,项目开工在即;2)浙江近期核准3GW海上风电项目,项目推进节奏加快;3)英国上调第六轮(AR6)海风拍卖预算至11亿英镑,增幅38%。
储能板块核心观点:国南网牵头组建新型储能创新联合体,我国储能发展进入快车道。1)两大电网牵头组建新型储能创新联合体,我国储能迎来快速发展期;2)8月代理电价:多地延续7月电价政策,全国超70%区域峰谷价差同比下降。
电力设备及工控板块核心观点:世界首条特高压柔性直流工程开工,Figure02即将面市。1)南方电网计划24-27年设备更新规模约2000亿元,世界首条特高压柔性直流工程开工;2)受淡季、需求不足、极端天气影响,制造业景气度明显下降;3)Figure02即将发布,科研教育市场产品面市。
氢能板块核心观点:氢能走向巴黎奥运会,多元化商用实现突破。1)氢能走向巴黎奥运会,多领域实现商业化突破;2)中石油年制氢2万吨项目开工,蒂森克虏伯宣布2025年前无法实现绿氢目标。
风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。





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