顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-19 13:35:21讯：

（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪，上海印发低空行动方案，美国太阳能电池片配额增加》研报附件原文摘录）
投资要点：
电动交通板块核心观点：上海印发低空行动方案打造“天空之城”，半固态电池累计装车2.7GWh。1）上海印发低空行动方案，打造500亿以上产业规模“天空之城”；2）锂电：半固态电池今年累计装车2.7GWh，其他电池销量同比高增。
光伏板块核心观点：美国太阳能电池进口配额增加利好板块，硅料价格继续微幅上涨。美国白宫宣布增加太阳能电池进口配额至12.5GW，较之前5GW提升1.5倍，表明美国光伏需求离不开中国企业产能的供应，利好已在海外建厂的中国电池片企业，预计仍将获得美国市场的超额收益。受贸易商囤货需求拉动，N型料价格继续微幅上涨，预计随多晶硅期货上市临近，硅料价格或仍有上行支撑。
风电板块核心观点：福建核准超1GW的海风项目，当下位置建议积极布局海风板块。1）2023风电对标区域机组可利用率指标最优名单发布：金风、中车株洲所、三一等领衔；2）福建核准2个海上风电项目，规模超1GW。
储能板块核心观点：特斯拉稳居23年全球储能系统集成商榜首，国务院发文推进新型储能建设及价格机制形成。1）2023年全球储能系统集成商排名公布，特斯拉稳居第一；2）国务院：研究建立健全新型储能价格形成机制，加快布局新型储能、虚拟电厂及源网荷储一体化项目建设。
电力设备及工控板块核心观点：国务院二次发文促进配网建设，苹果进军机器人领域。1）国务院一年两次发文，配网建设有望加速；2）甘肃全力打造四条特高压电力外送通道建设，可支撑超4200万千瓦新能源外送；3）全球制造业景气度承压，罗克韦尔、艾默生下调全年销售指引；4）智元发布五款商用人形机器人，苹果进军机器人领域。
氢能板块核心观点：国内氢能高速扶持政策持续，西门子能源获280MW电解槽系统。1）吉林省颁布第四个氢车高速免费政策，隆基首个制氢项目获批；2）西门子能源获280MW电解槽系统，上半年全球氢车销量约5000辆。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。