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环保与公用事业周报:可再生能源消纳比重大幅提升,绿电消纳有望改善

加入日期:2024-8-12 9:25:30

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-12 9:25:30讯:

(以下内容从德邦证券《环保与公用事业周报:可再生能源消纳比重大幅提升,绿电消纳有望改善》研报附件原文摘录)
投资要点:
行情回顾:本周各板块涨跌不一,申万(2021)公用事业行业指数下跌1.6%,环保行业指数下跌1.5%。公用事业板块中水电跌幅较大,跌幅为2.5%,环保板块中园林涨幅较大,上涨1.1%。
行业动态
环保:
(1)江苏发布空气质量持续改善行动计划,推动煤电机组深度脱硝改造。江苏发布《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》,其中提出江苏省推进重点行业超低排放与提标改造。有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造,力争2024年底前完成单机10万千瓦及以上煤电机组深度脱硝改造任务。到2025年底,全省水泥和焦化企业基本完成超低排放改造。重点推荐:煤电全负荷脱硝龙头【青达环保】;余热锅炉龙头,受益煤电机组改造的【西子洁能】;建议关注:【龙源技术】【清新环境】。
(2)发改委等印发进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案。文件提出,加快产品能效标准更新升级。修订升级工业通用设备、制冷和供暖设备、办公设备、厨房电器、照明器具产品能效标准,扩大能效产品覆盖范围,加快研制电动汽车充电桩、第五代移动通信(5G)基站设备等新型基础设施能效标准,将高压电机、服务器等产品纳入能效标识管理,研究出台数据中心能效标识实施细则。加强重点产品和设备循环利用标准研制,加快研制再生塑料、再生金属标准。重点推荐:环境监测仪器龙头【聚光科技】;环境监测专家,受益碳监测的【雪迪龙】;高研发投入布局高端科学仪器的【皖仪科技】;再生塑料龙头【英科再生】。
公用:
(1)新型电力系统建设加速,绿电消纳有望改善。8月6日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》。《行动方案》提出要提高在运输电通道新能源电量占比;探索实施一批算力与电力协同项目,提高数据中心绿电占比;加强需求侧响应能力建设等方面。我们看好新型电力系统建设的迫切性提升后,绿电消纳问题的改善以及煤电升级改造、虚拟电厂建设速度加快。重点推荐:风电双龙头【三峡能源】【龙源电力】;吉林电力龙头,新能源建设加速的【吉电股份】;南网旗下、电源清洁化+电网智能化的储能龙头【南网科技】;安徽煤电龙头【皖能电力】。
(2)上海发布电力现货市场实施细则(征求意见稿),关注电力交易。8月7日,上海市发改委发布的《上海电力现货市场实施细则(结算试运行2024年修订版征求意见稿)》指出,统一结算点电价,现阶段,指日前、实时市场用户侧的全市统一结算价。新增内容包括:虚拟电厂,通过先进的控制、计量、通信等技术和软件系统,实现分布式电源、储能系统、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化。独立储能,具备独立计量、控制等技术条件。接入调度自动化系统可被电网监控和调度,符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求,具有法人资格的新型储能项目。重点推荐:国内新能源功率预测龙头并已开展虚拟电厂业务的【国能日新】;重点布局独立储能的【苏文电能】;积极布局重力储能的【中国天楹】。
本周专题:8月2日,国家发改委、国家能源局联合下发《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》。相较2023年的消纳责任权重,2024年主要存在两个变化:一是大多数省份非水可再生能源消纳责任权重较去年提升了3pct以上,其中黑龙江、河南、海南、吉林、湖南、甘肃均提高了6pct以上,而往年每年各省提升的幅度仅1.5pct左右;二是电解铝行业首次设置了绿色电力消费目标,总体来看各省电解铝消纳绿色电力权重比重在20%-70%之间,与所属省份的年度绿电总量消纳责任权重目标基本持平。
投资建议:“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求,节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度,建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。重点推荐:国林科技倍杰特;建议关注:冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹。“十四五”期间,能源结构低碳化转型将持续推进,风电和光伏装机依然保持快速增长,水电核电有序推进,同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。重点推荐:南网科技中国核电华电重工中泰股份、申菱环境;建议关注:穗恒运A科汇股份三峡能源、龙源电力、林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力
风险提示:项目推进不及预期;市场竞争加剧;国际政治局势变化;政策推进不及预期;电价下调风险。





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