上海证券研报指出，国产AI大模型加速演进，大模型生态构筑初步形成。过去一周国产模型消息面催化加剧，钉钉宣布对所有大模型厂商开放；科大讯飞发布讯飞星火大模型V4.0，对标GPT—4Turbo。上海证券认为，国产大模型持续迭代产生新投资预期差，伴随个性化应用日益丰富及大模型处理能力加速抬升，光通信厂商继北美AI硬件设备扩容后有望迎来第二发力点。