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电力设备行业快评报告:《20242025年节能降碳行动方案》印发,有望加速新能源系统优化

加入日期:2024-6-5 20:50:50

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-5 20:50:50讯:

(以下内容从万联证券《电力设备行业快评报告:《2024-2025年节能降碳行动方案》印发,有望加速新能源系统优化》研报附件原文摘录)
事件:2024年5月29日,国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》。《行动方案》明确了我国2024年、2025年的能源消耗、二氧化碳排放量、重点领域和行业节能降碳量等具体目标;同时,部署了能源、工业、建筑等领域的节能降碳十大行动,对光伏、风电新能源和储能等细分领域提出了专项行动指示,有望加速新能源系统优化。
投资要点:
明确非化石能源发电量占比目标,放宽新能源利用率要求。《行动方案》明确加大非化石能源开发力度,到2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右。在细分领域,强调加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地;合理有序开发海上风电,促进海洋能规模化开发利用,推动分布式新能源开发利用。同时,《行动方案》明确大力促进非化石能源消费,提出在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%。近年来,我国非化石能源发电量占比快速提升,新能源利用率保持较高水平。根据《中国电力发展报告2023》统计,2022年我国非化石能源发电量31,443亿千瓦时,占总发电量的36.2%。根据国家能源局数据,2023年,全国风电利用率为97.3%、光伏发电利用率98%,连续多年保持在95%以上。《行动方案》把非化石能源消费提升行动作为重点目标,明确加强非化石能源开发,合理放宽新能源利用率要求,有望进一步推动光伏、风电新能源装机量增长。
强调可再生能源消纳,提出储能装机目标。《行动方案》强调提升可再生能源消纳能力,提出积极发展抽水蓄能、新型储能,明确新型储能2025年底装机目标为4000万千瓦以上。此前,根据2021年发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,我国2025年新型储能装机规模目标为3000万千瓦以上。根据国家能源局统计,2023年我国新型储能发展迅速,已建成项目的累计装机规模达到3139万千瓦,超过了《指导意见》新型储能装机目标。此次《行动方案》对2025年新型储能装机目标有所上调,与目前储能装机规模发展相适配。我们认为随着新能源装机规模快速增长,电网消纳压力预计持续加大,新型储能具有削峰填谷、调峰调频、保障电力系统稳定的关键作用,装机量有望保持高增长。
控制新增项目准入,加速光伏、锂电行业供给侧优化。《行动方案》
在有色金属行业节能降碳行动部分提出严格新增有色金属项目准入,要求新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。近年来,我国光伏、锂电产业链中上游产能快速释放,导致行业竞争加剧,产能利用率下降,企业盈利空间压缩。《行动方案》对新增产能准入要求的提高,有望推动光伏、锂电产业链的供给侧改革,改善市场竞争环境,引导产业良性健康发展。
投资建议:《行动方案》的印发,重点部署了能源领域节能降碳专项行动,强调非化石能源消费提升,明确了非化石能源发电量占比,新能源利用率,可再生能源消纳等多方面的具体目标,有望从需求、供给两侧加速新能源产业优化,推动行业高质量发展,建议持续关注光伏、储能、锂电相关板块的投资机会。
风险因素:下游电力需求不及预期、行业竞争加剧、新能源装机不及预期、可再生能源消纳不及预期、原材料价格大幅波动等。





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