顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-26 11:40:32讯：
近日，海通证券发挥集团力量，由旗下子公司海通国际作为联席账簿管理人，助力上海临港经济发展（集团有限公司在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。6月26日，该笔债券在香港联交所（HKEX和卢森堡交易所（LuxSE两地挂牌上市，成为全球首笔发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首笔来自中国的社会责任债券，募集资金将用于符合社会责任要求的项目建设和开发。
本次债券规模8亿元人民币，期限3年，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点。订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，成功吸引众多境内外投资者踊跃认购，获得欧洲、新加坡、中国香港等地知名投资机构的订单结构，以及覆盖资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等主流机构投资人类型结构，均为近期市场少见。最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构占比高达39%。
近期少有非金融类标杆企业亮相离岸人民币债券市场。此次社会责任债券的成功发行，是海通证券和临港集团同为上海市属企业，深入践行国家战略、履行国有企业社会责任的有力体现，为加速上海国际化步伐，以及人民币国际化注入新动能。发行过程中，海通证券与海通国际协同发力，充分发挥境内外业务联动优势，为临港集团提供高质量金融服务。在“一个海通”理念下，海通证券表示将继续聚焦绿色园区打造、绿色产业引领、绿色金融创新等，为助力临港新片区建设贡献金融力量。