顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-21 20:15:09讯：

　　2023年12月21日，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(股票简称：艾罗能源，股票代码：688717)进行了网上路演。艾罗能源董事长、总经理李新富;艾罗能源董事、财务总监闫强;艾罗能源董事 、产品中心总监郭华为;招商证券投资银行委员会执行董事、北京一部负责人、保荐代表人刘奇;招商证券投资银行委员会董事、保荐代表人宁博等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　艾罗能源本次发行股份数量为4,000万股，发行价格为55.66元/股，预计募集资金总额为22.26亿元，将用于储能电池及逆变器扩产项目、光储智慧能源研发中心建设项目、海外营销及服务体系项目、补充流动资金项目。

　　据悉，艾罗能源是国际知名的光伏储能系统及产品提供商，主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域。公司产品累计取得了超过500项国内外认证，销售区域覆盖德国、捷克、意大利、英国和西班牙等80多个国家和地区。

　　网上路演推介致辞

　　艾罗能源董事长、总经理李新富网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　非常感谢大家参与浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表艾罗能源向参加今天交流会的各位投资者和广大网友表示热烈的欢迎!

　　自2012年设立以来，艾罗能源持续专注于储能领域技术研发，拥有自主研发的多项核心技术。在智慧能源变革的趋势下，公司将坚持以“储能系统”为核心，全面实施“光储产业链一体化”战略，推广“光储充”一体化、“虚拟电厂”等应用，并以市场为导向、客户为中心、技术创新为驱动力，健全全球技术服务体系，拓展市场渠道，进一步提升品牌价值，致力于成为行业内领先的智慧能源企业，持续为客户、股东和员工创造最大价值。

　　通过今天的交流，我们希望各位投资者都能对艾罗能源有充分的认识和了解，我们将认真听取大家的宝贵意见，以实际行动和更加优异的业绩回报公司股东。

　　最后，再次感谢大家的关注和大力支持。

　　谢谢大家!

　　招商证券投资银行委员会执行董事、北京一部负责人、保荐代表人刘奇网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，投资者：

　　大家好!

　　非常感谢大家参加浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此我谨代表保荐机构和主承销商招商证券向所有参加本次交流会的投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　艾罗能源是国际知名的光伏储能系统及产品提供商，也是国内最早进入户用光伏储能领域的企业之一。自2012年成立以来，在董事长李新富先生的带领下，公司坚持自主创新和技术研发，形成了3大类、200余个型号的储能产品体系，多项核心产品被认定为“浙江省首台(套)产品”，并荣获“浙江省科学技术进步一等奖”等众多荣誉和奖项。

　　公司业务聚焦于欧美等高端户储市场，产品覆盖80多个国家，取得了500多项国内外认证，与韩华集团、德国E.ON等全球知名企业形成战略合作关系，具有突出的品牌和客户优势。

　　未来公司将继续坚持以“储能系统”为核心，全面实施“光储产业链一体化”战略，加大研发投入，开发新产品，致力于成为行业内领先的智慧能源企业。

　　我们真诚地希望通过本次网上交流，使广大投资者能够更加深入、充分地了解艾罗能源的优势和价值，把握投资机会，共同分享艾罗能源的成长回报。招商证券也将一如既往继续履行保荐职责，全力以赴做好持续督导和后续服务工作。

　　欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问，同时也期待各位持续关注和支持艾罗能源的未来发展。

　　最后，预祝艾罗能源本次网上路演取得圆满成功!谢谢大家!

　　网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请说说公司所在细分领域行业的整体竞争情况。

　　答 招商证券刘奇：

　　户用储能系统及光伏市场主要分布在海外，主要集中于海外欧洲、美国、澳大利亚等能源价格高、居民电价高的地区。

　　户用储能系统核心设备包括储能逆变器、储能电池，行业主要参与者包括布局户用储能电池业务的电池厂商以及户用储能逆变器厂商。户用储能系统储 能电池厂商包括派能科技等，逆变器厂商包括锦浪科技) href=/300763/>锦浪科技（300763）、古瑞瓦特、固德威等。根据IHS统计数据，2021年派能科技户用储能电池市场占有率为14%。

　　光伏逆变器市场参与者包括华为、阳光电源) href=/300274/>阳光电源（300274）、古瑞瓦特、锦浪科技、固德威、SMA、SolarEdge等。2021年，全球前十大逆变器厂商中，中国企业出货量(GW)占比合计达到了全球逆变器出货量总额的86.80%，行业集中度较高。根据Solarzoom统计数据，2021年光伏逆变器出货量排名第一和第二厂商分别是阳光电源、华为，其市场占有率分别为31.3%和23.1%。

　　谢谢!

　　问 投资者：报告期内，公司的主营业务收入持续增长，盈利能力不断提高，主要原因是什么?

　　答 艾罗能源闫强：

　　报告期内，公司的主营业务收入持续增长，盈利能力不断提高，主要原因如下：

　　(1)随着全球能源价格的不断上涨，“零碳”“碳中和”等理念的深入人心，光伏等清洁能源在全球迅速发展，使得光伏储能的必要性愈显突出，带动了储能市场规模的不断扩大。

　　(2)公司自设立以来持续专注于储能领域技术研发，并重视前沿技术与创新产品产业化探索，在储能领域形成了深厚的技术积累和较强的技术实力。

　　(3)公司的产品成熟度高，产品线丰富，能够不断满足市场需求。

　　(4)公司的产品具有较高的品牌知名度，得到海外客户的广泛认可。

　　(5)公司建立了完善的海外销售渠道，能够及时发现市场需求、满足市场需求。

　　谢谢!

　　问 投资者：核心技术的保护措施情况如何?

　　答 艾罗能源郭华为：

　　公司所拥有的核心技术及研发成果，一部分通过申请发明专利、著作权的形式进行保护，另一部分未申请专利、著作权的专有技术，通过公司的知识产权保密机制进行保护。对于能够达到专利申请要求的研发项目，公司聘请专利申请代理机构代为申请，签订专利代理委托协议，委托协议和技术交底须经法律顾问审核，防范专利法律纠纷。项目过程中，逐步整理研发项目相关资料，最后统一归档，移交研发部由专人集中管理，建立研发资料档案存档。

　　公司通过制定一系列严格的保护措施、定期进行知识产权保护培训等措施，要求研发人员严格执行信息安全管理制度，包括核心研究人员管理制度、机密技术知情人管理制度、机密信息权限管理制度等。明确核心研究人员范围和名单，并于公司签署相关保密协议。日常工作中，研发人员对于所参与项目的资料、信息都有保密义务，相关资料需及时整理，由项目管理统一上传到文件服务器。同时，严格执行机密信息权限管理制度：当工作人员需要查看项目资料或者相关机密文件时，需要严格按照权限管理制度，通过系统BPM流程申请权限，经部门经理、研发总监等管理人员审核通过，取得相关权限后方可查阅相关机密文件。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司未来将如何进行技术开发和自主创新?

　　答 艾罗能源李新富：

　　公司将立足现有产品，以市场为导向，加强技术创新，纵向提升产品质量，推进产品的更新换代。同时，根据不同应用场景的储能技术特点，坚持在储能系统技术领域持续创新，横向拓宽产品范围，打造全场景储能系列方案。

　　(1)聚焦光储系统业务，加强现有技术创新

　　公司将立足现有产品，始终坚持自主研发和科技创新，不断提升现有产品的性能指标和可靠性，并结合最新用户需求实现产品更新换代。公司已建有省级企业研究院、省级技术中心、博士后工作站等科研机构，拥有一支处于经验丰富的研发团队。公司将继续针对储能及光伏发电领域的产品平台、基础性技术、前瞻性技术等展开研究，进一步提升公司在储能及光伏发电相关领域的竞争力，不断提升公司研发整体水平。

　　(2)加强新技术新产品布局

　　公司未来将继续深耕储能、光伏、能源管理等领域研究，根据行业未来发展趋势以及不同应用场景应用需求，围绕储能、光伏两大核心技术，拓宽产品适用范围，结合储能电池、逆变器等成熟产品，以及智能充电桩等新开发产品，打造全场景储能系列方案。未来，公司将持续加大前沿技术研发、研发成果转化以及产品开发投入，并将其作为公司业绩增长的内生动力。

　　谢谢!

　　问 投资者：募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系如何?

　　答 招商证券宁博：

　　本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务以及核心技术展开，符合国家产业政策。

　　“储能电池及逆变器扩产项目”不仅提升公司储能电池、逆变器的产能，还进一步提高了产线工艺水平和智能化程度，巩固公司在户用储能领域的市场地位;“光储智慧能源研发中心建设项目”将提升公司整体研发水平，为公司技术研发和前瞻性预研提供有力支撑。公司将围绕高效储能、高效光电、电力电子等技术，以行业未来发展趋势为导向开展技术研发与产品开发;“海外营销及服务体系项目”将提高公司服务海外客户的能力，为用户提供更好的技术服务和指导，提升公司对行业发展趋势敏感度; 同时，公司将根据业务发展状况合理调度、安排补充流动资金的使用，为技术研发、产品生产、主营业务市场开拓提供资金保障，进而提升公司市场占有率和抗风险能力。

　　谢谢!

　　问 投资者：可以介绍一下储能电池及逆变器扩产项目吗?

　　答 艾罗能源郭华为：

　　本项目拟建设厂房及配套设施，引进高端的生产设备、检测设备及辅助设备，同时招募、培训生产及技术人员，建设生产线，扩充公司整体的生产能力，优化产品的生产工艺，提升产品质量和生产效率。

　　本项目投资总额约37,590.28万元，规划建设期约5年。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下光储智慧能源研发中心建设项目。

　　答 艾罗能源郭华为：

　　本项目拟通过购置研发场地并进行必要装修，购置研发及测试等设备，建设与公司长远发展相匹配的光储智慧能源研发中心。项目建设将改善现有研发中心试验和研发环境，提升公司研发整体硬件水平，为公司持续发展提供技术支持和技术储备，进一步提升公司在光伏发电及储能相关领域的竞争力。本项目投资额为15,085.70万元，项目建设期为3年。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简单概述一下海外营销及服务体系项目。

　　答 艾罗能源李新富：

　　本项目拟在现有营销人员及营销网络的基础上，通过对境外子公司增资的形式，对荷兰、日本、美国、英国、澳洲、德国等子公司进行扩建，同时加大市场推广，并对海外员工及客户进行培训。项目的实施将进一步提升公司的市场营销能力和服务能力，提高市场对公司产品的认知和对公司品牌的认同，提升公司的市场份额。本项目投资额为7,644.57万元，项目建设期为3年。

　　谢谢!

　　问 投资者：请说说公司的补充流动资金项目。

　　答 艾罗能源闫强：

　　根据公司业务发展规划和对营运资金的需求，公司拟使用募集资金30,000万元用于补充流动资金，用于主营业务相关的日常周转。补充流动资金有利于保证公司生产经营所需资金，增强公司的风险应对能力以及市场竞争力，进一步优化资产负债结构，降低财务风险，增强抗风险能力，为公司未来的发展提供支持。

　　谢谢!

　　网上路演结束致辞

　　艾罗能源董事长、总经理李新富网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资者交流会已临近尾声。公司此次的发行上市离不开各位网友和投资者朋友们的热情参与和加油助力，更离不开保荐人、主承销商招商证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。在此，我诚挚地感谢各位对艾罗能源的热心关注和大力支持!

　　今天非常荣幸能够与各位就艾罗能源的发展历程、经营状况、募投项目和发展战略等多方面内容进行探讨和沟通，希望能够帮助各位更深入地了解公司及其投资价值。

　　在刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且具有价值的意见和建议，我们将会予以认真思考。在今后的发展中，我们会把各位的宝贵意见和建议融入企业的经营管理中，借此进一步完善自身的发展，以规范的运作、科学的管理、优良的经营业绩回报广大投资者!

　　我们将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持密切联系。我们真诚地希望大家在艾罗能源未来前行的道路上，继续关注、支持我们。

　　最后，我谨代表公司管理层和全体员工再次对社会各界朋友对艾罗能源的关心和支持表示衷心的感谢!谢谢大家!