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北交所创新型中小企业活力迸发——从三季报看经济增长动力源持续增强

加入日期:2022-11-7 8:53:42

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-11-7 8:53:42讯:

  截至10月31日,北京证券交易所121家上市公司均已完成三季报披露。北交所定位于服务创新型中小企业,其三季报数据折射出我国创新型中小企业发展状况。季报显示,北交所上市公司立足科技创新,努力克服疫情反复及复杂国际形势等诸多挑战,前三季度整体业绩保持稳步增长,体现出较强的韧性和活力。新能源、高技术制造等行业创新驱动成主流。

  专精特新企业聚集

  2022年前三季度,北交所上市公司合计实现营业收入732.07亿元,同比增长33.25%;实现归母净利润69.26亿元,同比增长19.43%;实现扣非归母净利润62.23亿元,同比增长21.30%,整体业绩稳步增长。

  其中,第三季度北交所上市公司实现营业收入267.39亿元,同比增长36.48%;实现归母净利润22.86亿元,同比增长20.90%,增幅较上半年分别提高3.23个和2.06个百分点,第三季度业绩增速明显提升。A股板块中,北交所前三季度营收增速领先。

  从行业来看,多数公司具备较好长期成长空间的领域。前三季度,北交所110家上市公司实现盈利,盈利面超九成,67家公司营业收入同比增长。其中11家公司增幅超过50%,10家公司营业收入超过10亿元;55家公司归母净利润同比增长,其中14家公司增幅超过50%,9家公司净利润过亿元。同时,北交所上市公司经营活动现金流持续向好,前三季度经营活动现金净流入25.35亿元,同比增长73.57%;增能扩产力度持续加大,前三季度购置固定资产等长期资产支出77.73亿元,同比增长61.12%。

  14家市值超20亿元的公司前三季度平均实现营业收入29.76亿元,同比增长74.37%,平均实现净利润2.91亿元,同比增长44.33%,经营业绩持续增长。其中,5家公司收入增长超50%,3家公司净利润翻倍。国内农化领先企业颖泰生物(行情833819,诊股)实现净利润9.2亿元,同比增长208.76%;碳纤维原丝国内龙头吉林碳谷(行情836077,诊股)实现净利润4.84亿元,同比增长170.1%。

  从业绩增长幅度来看,共有55家北交所上市公司归母净利润录得增幅,占比为45.45%。骏创科技(行情833533,诊股)、中航泰达(行情836263,诊股)、颖泰生物、吉林碳谷、科润智控(行情834062,诊股)、硅烷科技(行情838402,诊股)、邦德股份(行情838171,诊股)7家公司同比翻倍。“‘专精特新’属性强的企业更易获取更高产业链价值,即使在整体经济收缩的大环境下,也更能保持较高业绩增长。”安信证券研究中心总经理助理、新三板首席分析师诸海滨分析。

  北交所总经理隋强曾表示,从资本市场建设规律看,北交所首先要聚集一批高质量的创新型中小企业,形成合理的市场深度,支撑市场功能发挥、生态形成,带动广大中小企业积极利用资本市场创新发展。

  当下,北交所标杆性企业初步形成聚集效应,服务创新型中小企业主阵地作用持续有效发挥。北交所上市公司惠丰钻石(行情839725,诊股)董事长王来福表示,借力北交所这个广阔平台,不断提高产品质量和服务能力,为中国制造乃至中国创造提供更强更有力的科技支撑。

  创新驱动成主流

  从北交所的蓬勃发展,能窥见资本市场支持实体经济功能得到强化。中国上市公司协会学术顾问委员会委员、中关村(行情000931,诊股)国睿金融与产业研究会会长程凤朝告诉记者,2022年前三季度全市场新增上市公司300家,首发募集资金超4800亿元,同比增长29%。其中,注册制下,科创板、创业板、北交所新增246家,募资合计3600余亿元。

  目前北交所上市公司中,中小企业占比超76%,战略性新兴产业、先进制造业等占比超八成,覆盖工业材料、医药健康、“双碳”、消费等多元细分创新领域,以创新引领发展,专注攻克关键核心技术,持续加大研发力度。前三季度,研发支出合计31.97亿元,同比增长33.10%,研发强度达4.37%,约为规模以上企业的3倍。47家公司是国家级专精特新“小巨人”企业,八成以上公司为省级以上“专精特新”企业。微创光电(行情430198,诊股)等6家公司研发强度超20%,连城数控(行情835368,诊股)等4家公司的研发支出达1亿元以上。部分公司突破“卡脖子”技术,实现进口替代,发展动能得到充分释放。利通科技(行情832225,诊股)研发推出超耐磨酸化压裂软管等高附加值产品,前三季度净利润同比增长98.58%;富士达(行情835640,诊股)主导制定的IEC国际标准发布,标志着公司在射频同轴电缆组件领域保持着国际技术领先地位。中央财经大学证券期货研究所所长贺强认为,北交所上市公司“小而美”特征突出,涵盖了中小企业技术创新、产品创新、管理创新和商业模式创新等多元化创新形态。

  事实上,从研发角度看,北交所、创业板、科创板均体现出创新活力迸发的趋势。来自中国上市公司协会的数据显示,前三季度A股上市公司研发支出达0.94万亿元,同比增长20%。创业板、科创板、北交所上市公司研发投入不断加大,前三季度研发支出增速分别为32%、54%、43%,研发强度分别为4.59%、8.68%、4.30%。3个板块中,宁德时代(行情300750,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)等15家公司研发投入在10亿元以上,191家公司研发强度超20%,271家公司研发投入同比增速逾50%。前三季度创业板、科创板、北交所上市公司资本开支同比分别提升17%、42%、64%。

  随着北交所吸引力不断增强,一些聚焦服务“专精特新”中小企业的券商开始在北交所赛道上初现优势。开源证券股份有限公司党委书记、董事长李刚表示,要紧抓国家加强资本市场核心枢纽功能、提升直接融资比例及北交所建设的战略机遇期,积极参与北交所建设,助力中小企业创新发展,做到与实体经济同频共振。

  投资生态日益完善

  10月31日,北交所首单锁价定增落地。北交所上市公司武汉微创光电股份(行情600184,诊股)有限公司成功向特定对象发行股票。锁价发行进一步完善了北交所向特定对象发行股票的定价方式,凸显了北交所支持实体经济发展的融资实力。

  截至10月31日,121家北交所上市公司累计公开发行募集资金253.5亿元。其中,今年以来42家新上市公司合计公开发行募集资金85.3亿元。同享科技(行情839167,诊股)、盖世食品(行情836826,诊股)等6家公司进行再融资,共计(拟)募集资金25.84亿元。七成以上的募集资金用于产能扩建、研发中心建设等,近八成募集资金投向绿色低碳、数字经济、高端装备制造、新材料等创新领域,企业研发能力及核心竞争力逐步提升。

  北交所上市公司综合运用资本市场工具,不断激发企业创新活力。今年以来,20家上市公司实施股权激励或员工持股计划,合计激励1290名员工,涉及股数达6078万股。激励相关业绩考核指标更加丰富多元,有效调动员工积极性,提升企业核心竞争力。此外,北交所上市公司通过实施股份回购、现金分红及大股东增持等方式,积极与投资者共享成长收益,提升投资者获得感和认同感。21家公司发布回购方案,预计回购金额上限5.53亿元,加大回报投资者力度。同时,88家公司发布现金分红方案,分红公司家数占比超七成,合计分红金额达23.61亿元。

  市场预计近期北证50成份指数将发布。专家表示,北证50指数的诞生具有深远意义。一方面,北证50指数可以更加及时清晰地反映北交所二级市场的运行状况、市场行情、品种优劣等,便于投资者更好进行投资决策;另一方面,指数的推出也将为投资者提供新的投资品种,跟踪北证50的基金将接踵而至,有助于提升投资便利性并降低投资门槛。源源不断的增量资金,将持续增加北交所的市场活力。

  目前北交所头部公司集聚了一批在工业材料、信息技术、医药健康、“双碳”和消费领域等多元细分创新领域的优质企业,已具备编制发布指数的市场基础,对于筛选出市值规模大、流动性好、认可度高、最具代表性的50只样本股,已具备一定余量,同时依靠调样机制将新上市的优质股票及时纳入,为后续提供有力的基本面支撑,进一步增加北交所吸引力。

  据悉,基于北交所确定性的发展预期,专业机构不断加大布局力度,交易持仓比例稳步提升。公募基金、社保基金等长线资金均已入市投资,保持持续加码态势。银河证券认为,北证指数的推出和相关制度的不断完善,为北交所注入了乐观预期;北交所上市公司扩容有序,拓宽了投资选择。市场对北交所的关注度提升,投资热情日渐增长,预期四季度交易活跃度有望保持高位。

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