一、今日策略

　　关注半导体、军工、猪肉、新能源车等板块

　　二丶大势研读

　　昨日两市成交额再次突破10000亿，已连续7个交易日破万亿。银行、证券、钢铁、煤炭等周期股回调明显。今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期。流动性环境和风险偏好因素依然是有利支持。企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

　　二季度机构增量入场资金有限，一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场。预计7月经济数据延续缓慢复苏，但节奏迟缓、局部信用风险事件等扰动因素也开始增多。货币政策有望继续保持平稳，权益资产的相对吸引力在多重政策引导下凸显，资本市场流动性依旧充裕。整体而言，7月市场或从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线。

（文章来源：德讯证顾）