两大行业成机构调研重点

　　按行业分类看，上周被调研公司中，机械设备、电子两大行业被调研的公司数量最多，均有21家公司被调研，化工、医药生物、汽车等行业被调研企业数量也较多。

　　机械设备行业方面，兴业证券(行情601377,诊股)研报指出，投资策略上，建议重视周期和成长领域龙头。基建投资保障下半年需求，工程机械行业维持高景气度，核心配套零部件国产替代进程加快；半导体设备、锂电设备、光伏设备受益于下游扩产、技术升级，市场空间广阔、业绩弹性十足；激光器、机器人(行情300024,诊股)等领域受益于下游需求和国产化替代的趋势，有望重回成长通道；检验检测行业持续高景气度，行业雪球效应明显，具有竞争壁垒的龙头公司将获得更高增速；消费升级趋势确立，精选高成长赛道，技术和管理双优公司潜力巨大。

　　电子行业方面，华金证券近日发布行业9月投资策略报告，报告指出，谨慎对待外部风险，选择基本面确定性高的板块。

　　具体来看，半导体板块上行趋势不变，中美争端影响下半年订单：供需端数据显示行业处于上行周期，但从存储器现货价格来看，8月DRAM和NAND Flash价格仍延续7月的下行走势，疫情对终端需求的冲击仍未消除。判断当前价格走弱属于短期波动，不改变行业上行的长期趋势。短期内，美国制裁使得华为在供应链大量拉货，9月15日前上游订单仍较满，但Q4或存在产能利用率下滑的风险。

　　面板价格连续3个月上涨且涨幅持续扩大，主要系各终端产品备货周期重新开启。预计下半年面板价格仍维持上涨态势，供需关系改善，利好国内龙头厂商业绩修复。Mini LED方面，以苹果、三星为代表终端产品预计于今年四季度至明年一季度推出商业化产品，产业趋势明确，发展初期将驱动LED封装厂商业绩边际改善。

　　这些上市公司最受关注

　　iFinD数据显示，个股方面，卓胜微(行情300782,诊股)累计接待机构达110家，位居首位；海鸥住工(行情002084,诊股)、奥飞娱乐(行情002292,诊股)分别累计接待72家、67家机构，分列第二、第三位。

　　在卓胜微调研会上，相关负责人提及华为受限对公司带来的影响，其表示，目前公司正在认真评估具体相关政策及规定，并相应做出调整。公司将继续密切关注并评估国际相关政策及市场的进一步变化，对政策进行深入研究，对未来市场进行预判和准备，提高公司抗风险能力。另外，公司的终端客户群已覆盖了绝大部分安卓手机厂商，如公司客户业务出现变化， 短期内可能会使公司的客户结构出现一定的调整，但长期来看，只要整体安卓手机市场需求没有变化，公司的总体经营和发展不会受到大的影响。

　　从具体调研机构来看，私募淡水泉调研了东方国信(行情300166,诊股)、金螳螂(行情002081,诊股)，高毅资产调研了金螳螂，和聚投资调研了神州信息(行情000555,诊股)，景林资产调研了东方国信、东方盛虹(行情000301,诊股)，千合资本调研了海欣食品(行情002702,诊股)、瀚川智能(行情688022,诊股)、汉钟精机(行情002158,诊股)等，星石投资调研了华达科技(行情603358,诊股)。

　　公募基金方面，博时基金调研了汉王科技(行情002362,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、大悦城(行情000031,诊股)等，华夏基金调研了远东传动(行情002406,诊股)、法兰泰克(行情603966,诊股)、恒铭达(行情002947,诊股)等，嘉实基金调研了富瀚微(行情300613,诊股)、锋尚文化(行情300860,诊股)、东方国信等，南方基金调研了恒铭达、大悦城、中广核技(行情000881,诊股)等，易方达基金调研了宏达电子(行情300726,诊股)、开立医疗(行情300633,诊股)、汉钟精机等。

　　海外机构方面，高盛调研了大悦城，韩国投资调研了卓胜微，摩根大通调研了鞍钢股份(行情000898,诊股)、珠江啤酒(行情002461,诊股)，先锋基金调研了恒铭达、天赐材料。