金百灵投资
本周A股市场宽幅震荡，二、三线蓝筹股出现了相对强硬的走势。而二、三线蓝筹股的强硬能量又来源于相对确定的成长空间，比如说核电、高铁、特高压等相关产业链个股。因此，有分析人士认为，资金在不久的将来就会走近与核电、高铁、特高压等产业发展前景一样乐观的新能源产业股，那么，如何看待这一观点呢？
确定性引导资金流向
不确定性历来是股票市场的最大风险来源。拥有确定性，也就拥有了成为未来金矿的潜能，故资金极度喜欢确定性成长的产业个股。而近期水利建设、高铁等产业股的活跃就深刻地反映出这一资金流向。毕竟水利建设已上升到国家战略层面，而高铁的空间也因为我国城际铁路的投资目标以及国际高铁市场的打开而变得更为广阔起来，从而意味着此类产业的相关龙头企业的未来成长性将相对确定且乐观，进而使得此类个股成为市场的龙头品种。
而新能源产业则拥有这样的确定性，比如说风电，目前产业化的趋势极为乐观，千瓦投资已降至4000万元以下，具备了与火电等常规电能的竞争能量，因此，未来的成长空间也是相对乐观的。而新能源动力汽车则担负着我国产业转型的重任，国家加大投资以及未来的产业化趋势也同样乐观，既如此，资金的深度介入也在情理之中。
与此同时，为了规范产业的发展，国家也进一步提升了产业进入门槛，比如说风电、多晶硅等为代表的太阳能上游产业在近期均有相应政策出台，其中《多晶硅行业准入条件》的政策就是典范，希望能够提升多晶硅的进入门槛，为目前多晶硅等太阳能产业提供一个相对祥和的竞争环境。这其实也对现有的多晶硅等太阳能产业股提供了新的业绩成长动能，因为进入门槛的提升，意味着市场产能增量相对缓和。但相对应的是，由于太阳能产业化有提速的趋势等因素，目前多晶硅的需求依然旺盛，2010年下半年的多晶硅产品价格上涨就是最好的说明。所以，新能源产业股面临着高铁、水利建设等同样的行业高成长的确定性优势，故有望成为资金关注的焦点。
选择两类股票
现在的问题是，如何从纷繁复杂的新能源产业中寻找到心仪的新能源概念股呢？就目前来看，笔者建议投资者可以从两大产业路线寻找。因为新能源产业其实主要涉及两点，一是在电能方向，主要是发电，比如说生物质能发电、风能发电、太阳能发电等。而核电由于涉及到核能新技术的突破等因素，故也有行业分析师研究报告将核能当作新能源。二是指电能使用的新领域方向。主要是如何解决新能源电能并网的难题以及将电能转化为动力驱动汽车等方向。也就是说，新能源概念股其实涉及两大产业路线，一是发电产业路线，二是电能转换产业路线。
其中发电产业路线，目前主要关注的是两点，一是产能的拓展，二是技术的进步，以风电为例，目前中低端产能已有过剩的格局，所以，未来关键在于核心部件的国产化以有高端产品的研制与开发。因此，在操作中，主要是从技术与产品向高端领域渗透的能力，就此点来说，湘电股份、华锐风电等品种可跟踪。而太阳能领域，主要是涉及到太阳能服务的相关公司，未来的成长空间更为乐观，云南锗业、奥克股份、东山精密、新大新材、超日太阳、东方日升等个股可积极跟踪。
而就电能转换产业路线，可以从产业瓶颈的角度寻找成长股，一是关键在于充电站的建设，因为这是目前制约电动汽车发展的一个瓶颈，二是关键在于储能，因此，电解液、电池隔膜等相关领域有望产生强势股。目前充电站概念股主要有许继电气、北京科税、科陆电子等个股。而储能领域，电解液、电池隔膜类个股主要有江苏国泰、佛塑股份、九九久、多氟多等品种。其中江苏国泰的产业链较为完善，而佛塑股份的技术门槛高，可跟踪。另外，杉杉股份、中国宝安等个股也可跟踪。
(责任编辑：sohustock)
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