公司近期接连亿元大单，强烈表明了公司作为行业领跑者，其多晶硅铸锭炉及其配套产品品质和服务已经征服下游用户。截止到目前，公司已经手持有效签约订单314台(套)，11年收益基本锁定。公司作为多晶硅淘金热中的“卖铲人”，无疑是近年光伏产业扩张中的率先受益者;而公司的差异化产品服务策略，将进一步拓宽了公司产品市场空间。我们谨慎预计公司11-12年多晶硅铸锭炉以及开方机产品销售量为350台、350台和26台、87台左右，按照30-35%左右的毛利率推算，我们谨慎预计10-12年公司的EPS分别为0.43元、1.38元(+0.17元)和1.58元，11年EPS调升14%;目前股价是35元左右，对应的PE分别为85倍、27倍和23倍。由于公司在手合同已经基本锁定11年公司收益且公司未来增长明确，我们强烈看好该公司，给予公司“强烈推荐”评级