点击查阅>>>融资融券
国庆节前夕,市场交投清淡,两融余额三连降。值得关注的是,13只股票获杠杆资金逆市加仓,融资余额增逾一成。
点击查看阅读(数据:顶尖财经网)
两融余额三连降跌破9900亿元
9月25日,两融余额跌破9900亿元,连续3天下滑。前期,市场两融余额经历一段时间的稳步上扬,9月20日达到9976.62亿元,创出20个月以来新高。
根据中国证券金融股份有限公司披露的数据,9月20日前两融余额攀升期间,融资客较为活跃,参与交易的投资者数量大多保持在20万名以上,整体看超过之前水平。9月22日,参与交易的投资者数量降至17.85万名,较前一交易日降幅16%。9月25日,参与交易的投资者数量进一步下滑,降至17.22万名。
融资余额大幅下降股扎堆两行业
市场两融余额连续3天下降期间,617只标的股融资余额出现不同程度的下降,占比达65%,其中,12只个股降幅超过一成。
融资余额大幅下降股行业分布特征较为明显,银行、有色金属分别占据3席和2席,采掘、房地产、计算机等7大行业各有1只股票入围。
具体来看,去年上市的吴江银行、常熟银行融资余额降幅均接近两成,排名居前。伴随着融资余额的下降,这两只银行股走势疲软,日K线五连阴。此外,杭州银行9月25日融资余额与9月20日相比,降幅10%,期间股价下跌近3%。
近期周期股回调,有色金属板块中的中孚实业、北方稀土融资余额降幅超过一成。
13股融资余额增逾一成
融资余额大幅增长股与下降股行业特征差异化显著,13只融资余额增逾一成个股中,电子、医药生物较为扎堆,各包含3只,商业贸易包含2只,位列其后,这三大行业累计占据逾六成份额。
停牌5个月近期复牌的上海莱士,融资余额较复牌前增幅近四成,榜单中排名居首,近日股价呈横盘整理走势。
上周芯片板块爆发,概念股士兰微股价大幅拉升,融资余额由9月20日的6.38亿元,增至9月25日的7.92亿元,增幅达24%。公司上半年营业收入同比增长23%,净利润暴增244%。
同为电子行业的紫光国芯融资余额增长22%。根据半年报披露,2017年上半年,公司积极开拓存储器芯片、智能芯片等集成电路产品相关应用市场,实现营业收入8.01亿元,较上年同期增长24%。但受公司持续加大可编程系统芯片、存储器芯片的研发投入,以及人民币升值导致的汇兑损失等因素影响,最终净利润较上年同期下降了18%。
与9月20日收盘价相比,大盘各核心指数全线下挫,其中,上证指数微跌0.67%,中小板指与创业板指分别跌幅1.91%、2.81%。值得一提的是,杠杆资金青睐股整体有不俗表现,平均上涨1.44%,完胜大盘,海王生物、盐湖股份等收获5%以上涨幅。
【延伸阅读】
蓄势待发 两融余额万亿关口小撤步
伴随沪深两市6月以来震荡反弹,沪深两市两融余额呈震荡连升态势。9月20日,沪深两融余额报9976.62亿元,距离万亿元仅一步之遥,创下了去年1月20日以来新高。截至9月25日,两融余额收报9890.53亿元,在连续攀升之后出现回落。
分析人士指出,股指目前上攻3400点遇挫,融资资金小幅回落,但整体回落幅度有限,表明融资资金整体依然看好后市,未出现大面积偿还。在浮筹充分消化后,指数有望再度冲击3400点。
两融余额创新高之后回落
今年9月,两融资金几乎以跑步的姿势涌入股市。9月20日,沪深两融余额报9976.62亿元,距离万亿元仅一步之遥,创下了去年1月20日以来新高。截至9月25日,沪深两市两融余额收报9890.53亿元,在连续攀升之后出现回落。
从月度角度看,沪深两融余额自5月份以来便逐步递增,5月底两融余额为8696.25亿元,6月增加102.37亿元至8798.62亿元,7月份增量金额进一步提升至200亿元以上的水平,而8月份则进一步上升到450亿元的增量,截至目前,9月份增量资金是420亿元左右。9月25日相对5月底,整整增加了1194.28亿元,增幅达13.73%,对应5月底以来沪综指涨幅接近8%。
分析人士指出,三季度起市场环境整体偏暖,各热点板块有序轮动,供给侧改革、国企混改、人工智能、雄安新区等主题给市场资金介入提供了题材,较好地维持了人气。同时蓝筹板块赚钱效应明显,给投资者树立了业绩为王的价值投资标杆,故而吸引融资资金入场。
从周角度看,沪深两融余额自7月21日当周至9月22日当周,连续10周保持持续增加的态势,9月25日则出现回调。
“近期,市场在上攻3400点一线受阻,因此有资金选择离场观望,两融资金出现回落也在情理之中。”上述分析人士表示。
从个券来看,9月以来,融资净买入额前五只股票分别为中国平安、赣锋锂业、盐湖股份、浦发银行和万华化学,净买入额分别为14.11亿元、13.86亿元、12.79亿元、11.78亿元和10.99亿元。
上述五只股票期间涨幅分别为-2.31%、12.53%、71.99%、1.18%和12.18%。除中国平安之外,上述股票整体获得正收益,尤其介入盐湖股份的融资客在其中可以说赚得盆满钵满。
同期净偿还额居前的是中国铝业、伊利股份、工商银行、五粮液和厦门国贸,金额分别为4.37亿元、3.23亿元、3.06亿元、2.96亿元和2.37亿元。其中除厦门国贸下跌16.53%外,其余四只股票9月以来涨幅分别为1%、10.63%、2.88%和2.52%。
周期和新兴产业花开并蒂
从28个申万一级行业看,9月以来,共有28个行业板块获得融资净买入。其中有色金属、电子、化工、计算机和汽车等五大板块融资净买入金额居前,分别净买入57.86亿元、56.17亿元、43.44亿元、28.11亿元和23.01亿元。
数据统计,上述五个板块对应的申万行业指数9月以来的区间涨幅分别为0.45%、1.99%、1.76%、-0.36%和4.74%。
其中,申万有色金属指数6月至8月已经累计上涨36.82%,目前继续上行步伐有所减缓,但仍可以看出资金对此板块的偏好,市场对供给侧改革的良好预期支撑了这一板块的走强,但短期涨幅过大,有一定回调需求。
同期,仅有4个净流出板块,分别为食品饮料、建筑材料、纺织服装和国防军工板块,净流出金额分别为5.5亿元、2.75亿元、1.24亿元和4903万元。
ETF方面,9月以来融资净买入最多的是易方达恒生H股ETF、华安黄金ETF、华夏恒生ETF、华夏上证50ETF和华夏中小板ETF,净买入额分别为13.49亿元、6.55亿元、6.18亿元、4.61亿元和1292.3万元;融资净卖出最多的是南方中证500ETF、嘉实沪深300ETF、易方达深证100ETF,分别为5895.46万元、3467.71万元和2110.61万元。
分析人士指出,短期内市场在持续上涨之后有调整需求,但价值投资理念的深入人心以及供给侧改革、国企混改等投资主线的贯穿,将对蓝筹板块带来长期支撑,即便有调整,空间料有限。(来源:中国证券报)
融资余额下滑9.06亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
交易所最新数据显示,截至9月26日,两市融资余额为9836.39亿元,较前一日减少9.06亿元。其中,沪市融资余额5799.09亿元,减少12.75亿元;深市融资余额4037.30亿元,增加3.69亿元。
京东方A融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为京东方A,融资净买入额为34240.68万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
数据来源:顶尖财经Choice数据
中国平安融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中国平安,融资净买入额为-14391.41万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
数据来源:顶尖财经Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至26日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
数据来源:顶尖财经Choice数据