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公募万亿持股市值分析:中小创猛降3515亿

加入日期:2017-4-12 7:12:30

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  中国基金报记者 杨磊

  公募基金万亿持股市值如何分布?最新公布的2016年基金年报给出了答案。据统计,权益类基金2016年持有中小板和创业板市值大幅减少3515亿元,已被基金沪市持股总市值反超了734亿元。

  基金中小板创业板持股市值在2016年被沪市反超的主要原因在于2016年整体A股市场以沪市为主的蓝筹股受宠,市场表现相对优异;而以中小板创业板为主的成长股受挫,市场表现低于股市整体平均水平。

  基金持有创业板市值骤降45%

  随着权益类基金年报披露了全部持仓,基金投资股票在沪深两市、中小板、创业板等市场的分布情况随之披露。

  天相统计数据显示,2016年年底权益类基金(含指数基金)持有中小板股票市值为2660.2亿元,持有创业板股票市值为1934.1亿元,分别为2015年年底的基金持有市值低了42.23%和44.81%。

  两者合计,权益类基金持有中小板创业板的总市值从2015年年底的8109.7亿元,大幅下降到4594.3亿元,下降幅度为43.35%。

  与此同时,权益类基金持有沪市股票的市值从7296.7亿元下降到了5328.7亿元,尽管也有接近2000亿元的持股市值下降,但市值下降幅度不到27%,明显低于中小板创业板的下降幅度。

  将基金持有中小板创业板市值和沪市市值进行对比,沪市已反超中小板创业板734亿元。

  此外,权益类基金2016年年底持有深市主板股票市值为1796.1亿元,比2015年年底的2521.7亿元减少了28.77%,减少幅度介于沪市和中小板创业板之间。

  2016年年底基金持有深市的主板、中小板和创业板的总市值合计为6390.4亿元,仍然高于基金的沪市持股市值。

  中小创3515亿市值为何被抛弃?

  为何基金持有中小板创业板市值会在2016年大幅下降了3515亿元?业内人士分析主要有以下三方面的原因。

  第一是由于中小板和创业板股市在2016年的跌幅较大,中小板指数2016年全年大跌22.89%,创业板指数跌幅更是高达27.71%,即使基金持股不变,市值也会有两成多下跌。

  第二是由于基金对中小创的主动减仓行为,2016年全年蓝筹股、消费股和资源股三类股票表现领先,中小板创业板总体表现欠佳,权益类基金中有部分产品的投资从中小板创业板,转向了蓝筹股、消费股和资源股比较集中的沪市和深市主板公司。

  第三是由于权益类基金2016年整体遭遇了净赎回,基金赎回会带来减持中小板和创业板。

  基金沪市持有市值的跌幅明显更小很多,一方面是由于沪市股指跌幅较小,上证指数全年跌幅12.31%,另一方面是由于部分基金转向了沪市的蓝筹股、消费股和资源股。

  例如,2016年年底权益类基金第一重仓股是沪市的,持股市值为118亿元,比2015年年底的72亿元多出了48亿元。从持股量来看,权益类基金的贵州茅台持股量也从3320万股增加到了3537万股。

  四大市场基金前20大重仓股揭秘

  基金沪市第一重仓股是贵州茅台,第二和第三重仓股分别为和,权益类基金2016年年底的持股市值分别为115.5亿元和101.2亿元。在沪深两市所有的股票中,被基金持有市值超过100亿元的只有上述三只股票。

  基金2016年年底重仓深市主板市值最多的两只股票分别为和这两只家电股,持股市值分别为78.6亿元和73亿元。

  2016年全年以美的和格力为代表的家电股整体表现突出,2016年美的集团和格力电器的全年复权股价涨幅分别为42.22%和26.64%。基金在深市主板的第三大重仓股为,持股市值为58.7亿元,该股票2016年复权上涨了37.75%。

  基金2016年年底重仓中小板市值前三名的股票分别为、和,持股市值分别为52.8亿元、46.3亿元和39.9亿元,均大幅低于2015年年底基金中小板第一重仓股对应的82.2亿元。

  基金2016年年底重仓创业板市值前三名的股票分别为、和,持股市值分别为43.4亿元、33亿元和31.1亿元,均大幅低于2015年年底基金创业板第一重仓股所对应的65.3亿元。

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