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2015年一季度,市场风格再次切换,创业板指屡创新高,一季度中沪深300指数累计上涨14.64%,创业板指累计上涨58.66%。与此同时,普通股票型基金与混合型基金整体表现较为出色,其中富国低碳环保以季度87.80%的收益率领跑股票型基金,紧随其后的是汇添富移动互联、汇添富民营活力,季度涨幅分别为81.22%和76.00%。混合型基金方面,一季度表现最好的为交银稳健配置混合、嘉实策略增长、财通价值动量,季度涨幅分别为60.58%、59.44%和54.98%。 2015年一季度,主动基金规模增加的占多数,其中,普通股票型基金共有276只基金较去年四季度规模有所增加,占所有股票型基金的66.83%,混合型基金中共有124只基金规模有所增加,占比为65.26%。
2015年一季度末,主动股票类基金平均仓位为86.21%,相比2014年四季度末上升了1.88%。行业配置方面,主动基金持仓比例最高的三个行业分别是制造业、信息技术和金融业。与2014年四季度对比,主动基金增持了信息技术和制造业,减持金融业和房地产业。 2015年一季度末主动类股票基金的重仓股票共1132只。从重仓市值角度来看,中国平安、兴业银行和恒生电子的持股市值最大,分别为212.02亿元、150.73亿元、90.64亿元;从持股比例来看,达实智能、万达信息、均胜电子的基金持仓市值占股票A股总市值比重最高,分别为43.07%、43.01%和41.72%;此外,相比于2014年四季度,2015年一季度新增基金重仓股343只,其中,基金重仓市值最高的个股依次是:春秋航空、联络互动和达安基因,分别重仓32.06亿元、17.81亿元、12.30亿元。 通过对重仓股票行业分布进行分析,我们也可以看出基金在行业选择上的偏好。基金在2015年一季度重仓股票中配置最高的三个行业分别是计算机、医药生物和传媒,配置比例分别为18.30%、9.71%和8.09%。相对于全市场股票行业分布来看,基金重仓股中计算机、传媒和医药生物超配明显,分别超配12.56%、4.69%和3.09%,超配比例最低的行业是银行、非银金融和机械设备,分别低配2.98%、2.95%和2.41%。申万宏源集团股份有限公司
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