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前央视美女主播柴静自费拍摄的雾霾纪录片《穹顶之下》,在短短不到两天的时间里通过互联网获得超过一亿次的播放,并引发全社会的高度关注。
分析人士认为,柴静这一出人意料的“深水炸弹”,把环保问题的关注度提升到了一个史无前例的高度。A股很快将进入两会时间,毫无疑问的是,环保问题也将成为两会期间市场关注度最高的热门话题。对于股市来说,环保类个股可能也将迎来史无前例的投资机会。
环保相关产品基本资料
环保主题基金(主动管理)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 今年以来 |
540008 | 汇丰低碳 | 曹庆 | 2010/6/8 | -10.09% | 5.42% | 21.29% | -4.73% | 16.78% |
398051 | 中海新能源 | 开文明 | 2010/12/9 | -6.75% | -1.05% | 11.17% | 26.56% | 2.84% |
163409 | 兴全绿色 | 杨岳斌 | 2011/5/6 | 3.95% | 2.93% | 11.09% | 21.18% | 5.23% |
000409 | 鹏华环保 | 梁浩 | 2014/3/7 | | 1.60% | 8.28% | -0.36% | 18.19% |
000612 | 华宝生态 | 夏林锋 | 2014/6/13 | | | 9.60% | 10.95% | 27.14% |
000598 | 长盛生态 | 刘旭明 | 2014/9/10 | | | | 30.11% | 12.64% |
000696 | 汇添富环保 | 叶从飞 | 2014/9/16 | | | | 0.39% | 14.68% |
环保主题基金(被动指数)
基金代码 | 基金简称 | 比较基准 |
519034 | 海富通低碳 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证内地低碳经济主题指数 |
163114 | 申万环保 | 5.0%×同业存款利息率+95.0%×中证环保产业指数 |
164304 | 新华环保 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证环保产业指数 |
重仓中证环保指数成分股比例较大的基金
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 重仓中证环保成分股占基金净值的比例 | 基金规模(亿份) | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 今年以来 |
180013 | 银华领先 | 股票型基金 | 21.67% | 6.10 | -0.35% | 1.12% | 16.63% | 14.93% | 19.46% |
000215 | 广发趋势 | 混合型基金 | 20.91% | 0.14 | -3.40% | 2.62% | 9.72% | -3.04% | 12.73% |
180010 | 银华优质 | 股票型基金 | 19.98% | 25.14 | -5.40% | 1.23% | 13.84% | 2.00% | 15.73% |
110025 | 易方达资源 | 股票型基金 | 19.55% | 3.95 | -7.38% | 2.49% | 18.48% | 14.64% | 0.95% |
210009 | 金鹰核心 | 股票型基金 | 17.50% | 0.22 | -6.71% | 1.59% | 23.62% | -0.17% | 10.12% |
000061 | 华夏盛世 | 股票型基金 | 17.47% | 54.66 | -3.36% | -1.11% | 14.33% | 13.39% | 12.57% |
110005 | 易方达积极 | 混合型基金 | 15.11% | 50.87 | -12.00% | 4.26% | 9.15% | -0.58% | 4.53% |
目前市场与环保相关的基金主要有三类:
第一类是主动管理型的环保主题基金,这类基金的投资标的包括但不限于环保、生态、新能源等板块内的相关股票。这类主题基金成立时间较短,缺乏可佐证基金经理投资能力的历史业绩作为评判标准,但好处是投资者可以免受选股方面的困扰,由基金经理代为选择获取潜在的超额收益,同时对于某些灵活配置型产品来说投资者还可将部分择时权力赋予基金经理,一旦环保板块陷入沉寂状态基金经理人可通过降低仓位的方式规避风险。
第二类是被动指数型的环保基金,跟踪指数一般为中证环保指数,且存在分级机制。风险偏好较大的激进型投资者可参与场内环保B(150185)和NCF环保B(150191)的炒作,而偏好长期投资收益的基民可申购场外母基金获得中证环保指数的回报。
第三类是重仓环保股的主动管理型产品,这类基金能够发挥提前建仓的优势,较好地把握此轮环保板块的上涨行情。
数米基金研究中心认为,纪录片《穹顶之下》的热议反映了黎明百姓对于环保问题的一致性关注,两会期间环境治理问题必将成为焦点,政府在“顶层设计”方面将陆续出台一系列讲话和政策以响应民众关切。在政府和民众的联合“围剿”下污染问题将循序改善,对于环保行业而言构成重大利好。投资策略方面,短期内可关注环保行业指数的脉冲式行情,投资者可类比去年的军工指数行情制定相应的投资策略;长期内环保需求的提升以及一系列政策的出台将持续刺激环保行业的发展,环保板块长期向好的逻辑进一步增强,投资者可长期持有环保主题基金。
推荐基金
代码 | 简称 | 推荐理由 |
000696 | 汇添富环保 | “货真价实”的环保主题基金,重点关注污水处理、环境监测和再生资源等子行业 |
163114 | 申万环保 | 民众诉求+政策刺激双轮驱动,环保指数上涨可期 |
180013 | 银华领先 | 先知先觉潜伏环保行业,借道基金轻松参与脉冲行情 |