2015年2月偏股基金投资策略报告:推荐5只偏股基金组成的均衡组合_顶尖财经网
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2015年2月偏股基金投资策略报告:推荐5只偏股基金组成的均衡组合

加入日期:2015-2-5 20:27:35

投资要点:

最近一月,普通股票基金、股票指数基金、偏股混合基金、平衡混合基金、偏债混合基金平均净值增长率分别为4.99%、1.07%、4.84%、3.90%、2.63%,其中普通股票基金表现最好。

按照基金的投资风格来分类,最近一月,大盘成长、大盘价值、大盘平衡、中盘成长、中盘价值、中盘平衡、小盘成长、小盘价值、小盘平衡的平均净值增长率分别为3.92%、3.64%、4.28%、4.95%、5.35%、4.86%、4.83%、3.58%、3.50%。

今年以来旗下主动权益类基金表现较好的基金公司包括汇添富、富国基金、浦银安盛、银河基金、易方达、华宝兴业、景顺长城、摩根士丹、银华基金、华富基金。

2015年2月我们推荐的基金包括:华商大盘量化精选、光大动态优选、嘉实研究精选、新华优选消费、大摩量化配臵。

华商大盘量化精选成立以来的收益率为93.40%,基金收益率超越基准68.63%,年化收益率达到了43.97%。该基金年初以来的收益率为4.64%,同期基准收益率为-1.11%。成立以来战胜同类基金的概率为68.42%。该基金重仓股季度加权平均超额收益率为2.77%。该基金是我们长期推荐的基金,在不同的市场风格下,均具有较好的表现,建议申购。

光大动态优选成立以来的收益率为75.79%,基金收益率超越基准59.28%,年化收益率达到了11.32%。该基金年初以来的收益率为6.38%,同期基准收益率为-0.93%。成立以来战胜同类基金的概率为57.38%。该基金重仓股季度加权平均超额收益率为2.56%。基金经理王健具有长期的投资经验,任职稳定,建议申购光大动态优选。

嘉实研究精选成立以来的收益率为221.28%,基金收益率超越基准222.22%,年化收益率达到了19.09%。该基金年初以来的收益率为3.82%,同期基准收益率为-2.61%。成立以来战胜同类基金的概率为65.38%。该基金重仓股季度加权平均超额收益率为1.67%。基金经理张弢为资深的投资经理,风格稳健,业绩具有持续性,建议申购。

新华优选消费成立以来的收益率为97.41%,基金收益率超越基准76.64%,年化收益率达到了29.51%。该基金年初以来的收益率为7.99%,同期基准收益率为4.40%。成立以来战胜同类基金的概率为72.41%。该基金重仓股季度加权平均超额收益率为-1.78%。基金投资风格稳健,基金经理具有长期投资经验,建议申购新华优选消费。华泰证券股份有限公司

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