一、综述
2015年1月30日到2015年2月6日,沪深股指大幅下跌,创业板、中小板有所上涨,并创出新高,期间上证综指下跌3.86%、深成指下跌1.63%、沪深300下跌3.30%、中小板指上涨0.22%、创业板指上涨3.68%;行业方面,计算机、传媒、通信表现靠前,涨幅均超过1%,建筑装饰、交通运输、银行跌幅靠前,均超过了2%。本期,股票型基金上涨0.02%,混合型下跌0.02%,指数型下跌2.09%,保本型基金下跌0.15%,债券型下跌0.46%、QDII基金上涨0.43%、货币市场型上涨0.08%、短期理财基金上涨0.08%。
近一周各类基金收益(%)
二、各类基金排行
本期,沪深股指涨幅一般,而中小板与创业板涨幅明显较高,主动操作的偏股型基金整体涨幅高于指数型基金,具体来看,偏股型基金中配置偏信息技术、传媒的基金表现靠前,配置金融股较多的品种表现靠后。债券型基金业绩分化比较大,纯债类债基表现较好,配置可转债的品种跌幅较大;QDII基金中投资油气能源的品种表现靠前,投资房地产较多的品种表现靠后;货币市场基金本与短期理财类基金本周业绩表现稳定,年化收益率为4.42%和4.51%。
表1:各类基金收益率TOP3 |
基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) | 基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) |
股票型 | 汇添富移动互联网 | 10.63 | 混合型 | 易方达新兴成长 | 8.98 |
汇添富社会责任 | 8.52 | 财通价值动量 | 7.95 |
汇添富民营活力 | 7.71 | 交银稳健配置 | 6.22 |
指数型 | 鹏华传媒分级 | 4.63 | QDII | 华宝油气 | 9.45 |
易方达创业板 | 3.35 | 诺安油气 | 5.39 |
景顺TMT | 3.35 | 工银标普全球自然资源 | 5.30 |
债券型 | 万家城建 | 2.28 | 保本型 | 招商安盈保本 | 1.13 |
上投强化回报 | 0.86 | 工银保本2号 | 0.85 |
广发聚源 | 0.81 | 长城久鑫 | 0.83 |
短期理财型 | 汇添富理财14天 | 0.17 | 货币型 | 富安达现金 | 0.15 |
南方理财14天 | 0.17 | 国富日日收益 | 0.13 |
南方理财60天 | 0.13 | 华宝兴业活期通 | 0.13 |
统计区间:2015年1月30日-2月5日 |
三、众禄投资策略
众禄基金研究中心认为,偏股型基金方面,短期来看,经过前期暴力拉升之后,上行步伐有所放缓,且随着近期多重负面消息干扰,市场上行动能有所弱化,投资者风险偏好亦有所回落,不过牛市格局已经成型,改革、政策和流动性驱动因素依然存在,短期震荡调整不影响股市中长期继续向好的判断。短期震荡调整将是一个比较好的低位吸筹机会,投资者不妨借助调整机会介入,建议投资者继续增加对偏股型基金的配置,选股能力较强的主动管理型偏股基金和指数基金可重点关注。
债券型基金方面,经济基本面支持其平稳上行,纯债类债基作为较低风险的投资工具,仍适合风险承受能力一般的投资者,股指短期调整使可转债债基与二级债基短期风险加大,但中长期仍具有投资价值,有一定风险承受能力的投资者可以继续关注。
QDII基金方面,美国房地产及就业市场继续保持好转。考虑到美国成熟的资本市场制度以及稳定的经济和证券市场结构,美股QDII仍然是中长期资产配置的重要工具。
货币市场基金在降息趋势的影响下,收益将表现为先升后降,未来整体收益下降,但不排除单只基金兑现浮盈引起阶段收益上升。作为流动性管理工具,目前市场上还没有其他替代产品,其收益率相对银行存款仍有优势,有流动性管理需求的投资者可以持续关注。
表2:众禄基金推荐 |
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 基金代码 | 基金简称 | 类型 |
213006 | 宝盈核心优势 | 混合型 | 206006 | 鹏华环球发现 | QDII基金 |
630015 | 华商大盘量化 | 混合型 | 485114 | 工银添颐 | 债券型 |
630003 | 华商收益 | 债券型 | 485118 | 工银瑞信7天理财 | 短期理财 |
000172 | 华泰量化指数增强 | 指数型 | 270004 | 广发货币 | 货币型 |
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