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2014 年四季度,大盘蓝筹强力崛起,沪深300 指数累计涨幅高达44.17%,与此同时,主动股票类基金整体表现一般。具体来看,汇丰晋信大盘以季度63.68%的收益率领跑股票型基金,紧随其后的是工银瑞信金融地产、海富通国策导向,季度涨幅分别为57.52%和56.79%。混合型基金方面,四季度表现最好的是交银主题优选、信达澳银精华、汇丰晋信动态策略,季度涨幅分别为57.27%、52.87%和49.69%。 2014 年四季度,主动股票类基金规模减少的占多数,其中,普通股票型基金共有245 只基金较三季度规模有所减少,占所有股票型基金的62.03%,混合型基金中共有112 只基金规模有所减少,占比为59.89%。
截至2014 年四季度末,主动股票类基金平均仓位为84.33%,相比三季度末上升0.50%。行业配置方面,主动股票基金持仓比例最高的三个行业分别是制造业、金融业和信息技术。与2014 年三季度对比,主动基金大幅度增持了金融业和房地产业,减持制造业。 2014 年四季度末主动股票类基金的重仓股票共961 只。从重仓市值角度来看,中国平安、兴业银行和保利地产的持股市值最大,分别为321.98 亿元、103.57亿元、94.08 亿元;从持股比例来看,卫宁软件、万达信息、信雅达的基金持仓市值占股票A 股总市值比重最高,分别为20.16%、20.11%和19.19%;此外,相比于2014 年三季度,四季度新增基金重仓股218 只,其中,基金重仓市值最高的个股依次是:中国铁建、光大证券、唐山港,分别重仓9.53 亿元、8.36亿元、7.16 亿元。 通过对重仓股票行业分布进行分析,我们也可以看出基金在行业选择上的偏好。 基金在2014 年四季度重仓股票中配置最高的三个行业分别是非银金融、房地产和计算机,配置比例分别为14.53%、10.37%和9.80%。相对于全市场股票行业分布来看,基金重仓股中计算机、房地产和非银金融超配明显,分别超配5.63%、4.56%和3.16%,超配比例最低的行业是有色金属、交通运输和化工,分别低配2.39%、2.17%和1.73%。申万宏源集团股份有限公司
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