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　　在这个市况下，私募基金似乎表现得太过谨慎。朝阳永续数据显示，截至2010年7月31日，7月的非结构化私募基金的平均净值增长率为4.53%，结构化私募基金净值上涨5.22%。也就是说，阳光私募在7月份的整体业绩跑输了大盘 ，也跑输了在7月份平均涨幅为9.65%的股票型公募基金。

　　整体看，仅有22只产品跑赢大盘，取得正收益的产品共有304只，70.32%的私募产品收益在10%以下，表现相对谨慎；收益在10%以上的产品仅有36只，亏损10%以上的产品有3只。

　　业内人士一致表示，低仓运作是此次部分阳光私募错失反弹良机的主因。私募排排网研究中心研究员彭晓武分析：“上半年私募基金的平均仓位在五成左右，八成以上仓位的私募占比不到三成。正因为如此，私募基金7月份的表现显得过于谨慎，业绩大幅跑输大盘。”